Comment se déroule un rendez-vous avec un de nos conseillers ?
1 – L’analyse de votre situation : vous ferez le point sur votre situation patrimoniale et fiscale avec votre conseiller.
2 – La définition de vos attentes et objectifs : vous définirez vos objectifs pour tout ce qui concerne votre patrimoine : retraite, revenus, fiscalité, capital…
3 – La mise en place d’une stratégie personnalisée : à la suite de l’étude de votre dossier par nos juristes, financiers et fiscalistes, nous vous proposons une solution sur-mesure. Votre conseiller reste votre interlocuteur privilégié tout au long de votre projet de vie.
Remplissez le formulaire ci-joint et un conseiller prendra contact avec vous afin de vous proposer un rendez-vous et établir ensemble votre relevé patrimonial personnalisé.
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